01. 잊게 해주오 02. 석 양 03. 보슬비 오는 거리 04. Tuff 05. 진정 난 몰랐네 06. 밤하늘의 트럼펫 07. 친구여 08. Sans Toi Mamie 09. 동숙의 노래 10. Yesterday 11. J 그대는 12. 러브 스토리 13. 흑산도 아가씨 14. 바다의 협주곡 15. 향 수 16. 한밤의 블루스 17. 저높은 곳을 향하여 18. 모나코 19. 검은 상처의 블루스 20. Ave Maria