AI 데이터센터 산업이 성장하면서 시장의 관심이 GPU, HBM, 서버에서 전력 인프라와 전력망으로 확장되고 있습니다. AI 데이터센터는 기존 데이터센터보다 훨씬 높은 전력밀도를 요구하기 때문에 발전설비뿐 아니라 변압기, GIS, 차단기, 배전설비, 초고압 전선, HVDC, 해저케이블, ESS까지 전력 인프라 전반의 투자가 필요합니다.
이번 사이클의 핵심을 단순한 전력수요 증가가 아니라 공급망 병목과 고부가 전력기기의 Content Value 상승으로 설명합니다. 특히 수주잔고, 생산능력(CAPA), 글로벌 고객 승인, 고전압 제품 비중, 북미 현지 생산 기반 등이 기업별 실적 차이를 만드는 핵심 변수로 제시됩니다.
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