1.허무한마음
2.낙엽따라가버린사랑
3.나그대에게모두드리리
4.태양과나(문주란)
5.숨어우는바람소리(하모니카)
6.잊혀진계절
7.보슬비오는거리(김인배)
8.운명(김인배)
9.만 남
10.초연(하모니카)
11.사랑이여(하모니카)
12.J에게(김인배) 13.산장의여인 14.안개낀 장충단공원 15.내사랑(김인배) 16.석양(김인배) 17.허공 18.가을을남기고간사랑 19.연인들의 이야기 20.사랑해봤으면(김인배) 21.바람(김영태 하모니카) 22.봉숭아(정안 하모니카)
23.로라(Laura) 24.뜨거운 안녕 25.초원(히식스) 26.바보처럼울었다 27.갈대의 순정28.고향무정 29.잊게해주오 30.내마음갈곳을잃어 31.애정의조건 32.축복(하모니카) 33.사랑없인못살아요
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